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核心提示：ST宜紙12月27日晚間發布重組預案，公司擬以16.27元/股，非公開發行約5531萬股，作價9億元收購綠旗集團、中科建設、新余天科等合計持有的寰慧科技100%股權。同時公司擬募集不超過9億元配套資金。公司股票自2015年12月28日起繼續停牌。
ST宜紙12月27日晚間發布重組預案，公司擬以16.27元/股，非公開發行約5531萬股，作價9億元收購綠旗集團、中科建設、新余天科等合計持有的寰慧科技100%股權。同時公司擬募集不超過9億元配套資金。公司股票自2015年12月28日起繼續停牌。
日前，中環國投控股集團有限公司(“中環國投”)與公司控股股東宜賓國資公司、五糧液集團簽署上市公司股份轉讓協議，中環國投將成為公司“新東家”。公司還公告，中環國投對于公司目前發展面臨的困難和戰略轉型作出新的部署，對原非公開發行方案進行了調整，利用重大資產重組配套融資進行原計劃項目的投資。
實際上，終止定增改道重組并未影響公司繼續投資節能環保項目，此次重組募集的配套資金將投資用于江安生活垃圾等離子氣化發電項目和四川宜賓廢棄物等離子氣化發電裝備制造基地項目。而交易達成后，ST宜紙的主營業務將在原有造紙業務基礎上，增加城市集中供暖業務。資料顯示，標的資產寰慧科技專注城市集中供熱規劃、設計、項目投資運營和熱力技術研發。目前集團旗下擁有十二家子公司，分布于北京、河南、河北、陜西、甘肅等地區，已建成和在建供熱管網近1000公里，供熱能力超過5000萬平方米，是我國供暖行業的重要民營企業。
財務數據方面，截至2015年6月30日，寰慧科技總資產為147728.58萬元，凈資產為8559.38萬元;其2015年16月、2014年度、2013年度的營業收入分別為7532.67萬元、17322.57萬元、2643.48萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為208.67萬元、856.21萬元和169.77萬元。
預案顯示，采用收益法，寰慧科技的預估價值為80179.60萬元(其中不包含12月份中科建設現金出資1億元)，預估增值71620.22萬元，預估增值率達836.75%。業績承諾方承諾：寰慧科技2016至2018年度實現扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、12000萬元和20000萬元。
ST宜紙表示，通過此次交易，公司將新增利用余熱資源進行回收利用的集中供熱等節能環保相關業務。在節能環保行業發展提速的背景下，相關節能環保業務及產品有望幫助公司進一步擴展發展空間，提升公司業務未來的成長性和發展潛力。公司將構建紙業和環保業務的雙輪驅動模式，初步形成大環保產業布局，實現業務的戰略轉型。
