目前,越南有造紙企業約100家,紙漿生產企業約45家,多數規模小,工藝落后,設備陳舊,競爭力低。由于森林資源豐富,大量木片出口,已成為全球最大的木片供應國;本地廢紙回收率低,僅37%。國內生產不能滿足市場需求,高檔紙與紙板需依賴進口,市場前景廣、發展潛力大。
2014年越南經濟狀況
2014年上半年,越南GDP的增長率為5.15%,比2013年上半年的4.9%要高。這說明即使在大環境艱難的情況下,越南經濟仍在復蘇之中。
上半年,越南總投資額已達240億美元,同比增長8.2%。其中已核準的外商直接投資額計劃達68.52億美元,已執行的外商直接投資額達57.5億美元,同比增長0.9%。
上半年,越南出口金額達709億美元,同比增長14.9%;進口金額達696億美元,同比增長11%。出口比進口多出13億美元。
預計2014年全年GDP的增長率為5.6%~5.8%,比2013年的5.4%還高。其中工業及制造業GDP的增長率為5.51%,比2013年的5.43%要高。
2014年上半年的經濟狀況,嚴重影響造紙業的發展。用紙量穩中增加,可是價格卻相對平穩。在制造成本增加且紙類產品大量進口的情況下,越南造紙業的經營更加困難。
紙漿的消費、生產和進出口
漂白硫酸鹽闊葉漿(BHK)的生產
主要生產公司有2家,其中一家為安和(An Hoa)紙業公司,年產量13萬噸,另一家為越南紙業公司,年產量7.5萬噸。
雖然安和公司的紙漿生產線于2012年才開始運作,但產能在2014年上半年已達規劃的90%以上;越南紙業公司的紙漿線也全開。因此,2014年上半年,BHK紙漿產出量達10萬噸。
未漂白硫酸鹽闊葉漿(UHK)的生產
由多家中型企業生產,主要銷售市場在越南國內。2014年上半年產量為4.5萬噸。
除了硫酸鹽漿外,有不少企業主要生產叫作半機械漿的原始紙漿,外銷到中國臺灣生產金銀紙;而生產此種紙漿會產生污染環境的有毒廢水。
越南未生產機械漿和非木紙漿。
紙漿的進出口
安和公司的紙漿出口到中國,數量不大,2014年上半年估計1.5萬噸。
2014年上半年越南共進口6.8萬噸紙漿,其中4.8萬噸為漂白硫酸鹽闊葉漿,0.8萬噸未漂白硫酸鹽闊葉漿,1.2萬噸漂白硫酸鹽針葉漿。
越南未生產機械漿和非木紙漿。
回收紙
2014年上半年,越南共使用回收紙85.5萬噸,占所有造紙原料的78%;而2013年這一比例為80%。
2014年上半年越南國內回收的廢紙可滿足71%的需求,余下的29%主要從美、日進口。上年同期,國內回收和國外進口分別占70%和30%。
但越南的廢紙回收率仍低于亞洲的其它國家和地區,2014年上半年僅為37%,比2013年僅進步1%。
2014年上半年,越南木漿、廢紙、紙的消費量如表1。
2014年上半年,越南紙的消費量、生產量和進出口量如表2。
新聞紙
譚邁公司關閉新聞紙紙機后,目前越南只有Bai Bang公司生產,年產量5萬噸。但受到財務困難及國內市場競爭激烈的影響,Bai Bang公司在2014年上半年新聞紙紙機開機僅100天,產出1.73萬噸產品,同比下降7.98%。
因此,2014年上半年,越南共進口新聞紙2.72萬噸,方能滿足國內4.45萬噸的消費需求,同比增加18.26%。
印刷書寫紙
2014年上半年,越南僅生產印刷書寫紙12.05萬噸,同比減少21.24%,主要是因為受到進口產品的競爭。
上半年印刷書寫紙的進口量同比增加26.56%,達到8.1萬噸。出口量達到1.15萬噸,同比增加5.26%。
2014年上半年,越南印刷書寫紙的用量為19.01萬噸,同比下降7.07%,原因在于數字通訊使用的增加。
包裝用紙
生產包裝用紙是造紙業最穩定的生意。
2014年上半年,越南包裝用紙的產量為62.00萬噸,同比增加3.33%。
上半年包裝用紙的進口量為32.95萬噸,因為國內生產增加,故進口同比減少27.41%。
2014年上半年,越南共耗用包裝用紙94.95萬噸,同比下降9.91%。
家庭用紙
由于新紙機的建設與投產,2014年上半年,越南家庭用紙的產量為7.23萬噸,同比增加51.89%。同時,上半年出口量增加64.09%,達1.81萬噸。
2014年上半年,越南家庭用紙的消費量為5.72萬噸,同比增加52.21%。大幅增長的主要原因可能是高度都市化及家庭用紙的便利性。
金銀紙
越南是少數生產并外銷到中國臺灣的金銀紙的國家。如前所述,生產金銀紙對環境污染甚重,當未來政府對生產這種產品的廠商的廢棄物排放規定愈加嚴格時,這些廠商都可能關門大吉。
金銀紙的生產量相當穩定,僅2014年上半年即達4.43萬噸,同比增加3.5%。
人均消費
目前,越南人均紙與紙板的消費量為36.26千克,同比上年(34.48千克)微幅增長。
2014年越南主要紙產品的產銷量及進出口量如表3。
投資
造紙投資
2014年上半年,越南南部共有2臺紙機投產,合計瓦楞原紙產能達13萬噸。8月底投產的銅版紙機,產能也是13萬噸。
位于越南后江省的越南理文紙業公司,預計2015年投產,年產量為45萬噸,用回收紙生產瓦楞紙箱紙板。
2014年年初,玖龍紙業控股公司宣布將在位于越南平陽省的程陽紙業公司廠區內,建設安裝年產量為50萬噸的硫酸鹽漿掛面紙板機。該公司目前擁有年產量10萬噸全回收紙掛面紙板機,新紙機預計于2015年開始運作,而非原計劃的2016年年底。
紙漿生產投資
越南已連續5年出口木片位列世界第一,2013年出口量為813萬噸。這吸引國內外投資人在越南持續投資紙漿制造業。
部分越南國內投資人,計劃年生產化學漿50萬噸;來自如中國、印度的投資人,則對機械漿、化學漿、溶解漿生產有興趣。以上這些投資計劃目前都處于可行性研究階段。