郭永新：中國紙業進入大變革時代

　　在外部經濟形勢與行業內部結構雙重因素影響下，中國紙業正經歷著行業劇變，進入了大變革時代。優秀的造紙企業正在以大無畏創業精神，激濁揚清，重構新的行業體系，從原料資源、科技研發、生產制造、流通服務、形象責任等多個方面推動行業大變革。一個與國家發展要求相匹配、與國際產業規律相適應的紙業新形態正在萌動、成型中。

　　“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。洞察并追隨這個變革潮流，就是遇到了最好的時代，漠視并放棄這個變革潮流，就是遇到了最壞的時代。無論你如何面對，中國紙業必將從傳統走向現代，這是不以人們意志為轉移的、擋不住的大趨勢。

　　1 外部環境影響行業發展

　　當前中國經濟由高速增長進入中高速增長的新常態。2014年前3季度我國國內生產總值(GDP)419908億元，同比增長7.4%。其中，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%。雖總體在合理區間，但第三季度的增速創5年最低。

　　作為國民經濟重要支柱產業的輕工行業，2014年以來呈低位運行態勢，受宏觀經濟形勢影響，三季度輕工業增加值增速出現較大振幅，9月份增加值增速雖有所回升，但仍處于低位。主營業務與利潤增速雙雙回落，庫存與虧損增加、企業經營壓力依然較大。

　　輕工行業增速放緩主要有三方面的原因：一是快速消費品增速放緩影響輕工整體速度。由于需消化前期快速增長的產能，及受高端消費及集團消費回落因素的影響，大食品業的主營業務收入的增速從幾年前的30%回落到10%左右，影響了輕工整體發展速度。二是耐用消費品受房地產低迷影響增速回落。受近期房地產市場的不景氣影響，相關輕工產業特別是家電、家具、衛浴等耐用消費品行業的發展也受到影響。2014年1～9月，耐用消費品行業主營業務增速10.16%，比上年末回落3.68個百分點。三是出口放緩也是影響輕工行業增長的重要因素。歐美國家再工業化進程及東南亞地區低成本競爭影響我國出口。

　　造紙行業是與國民經濟有很強的正相關性，當前宏觀經濟運行增速放緩，影響到造紙行業的發展走勢。

　　2 數據挖掘反映格局演變

　　通過對行業經濟運行的數據分析，可以看出外部環境對造紙工業的發展速度形成較大影響。造紙行業月度工業增加值呈震蕩下行走勢。2014年9月份造紙業工業增加值增速低至4.3%，而機制紙及紙板行業工業增加值增速更是下滑到0.6%。

　　在外部環境與內部因素影響下，造紙行業出現了四個分化，主要表現在：品種產量分化、區域格局分化、利潤水平分化、內外市場分化。

　　2.1 品種產量分化

　　造紙業產量改變了以往各品種同步正增長的格局，品種產量出現分化。2014年1～9月，全國機制紙及紙板行業累計完成產量8947萬噸，同比增長3.15%。其中9月份完成產量1004.38萬噸，同比增長-1.07%。全國造紙業生產品類中，紙漿產量為負增長，文化用紙產量為負增長，衛生用紙原紙產量正增長，箱紙板產量為正增長，紙制品產量為正增長。

　　2.2 區域格局分化

　　全國機制紙及紙板生產區域出現分化。目前造紙產量主要集中在廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、河南省、福建省、河北省等地區。2014年前9個月，廣東省產量1546.83萬噸，占全國份額17.29%;山東省產量1477.47萬噸，占16.51%;浙江省產量1232.39萬噸，占13.77%;江蘇省產量1091.14萬噸，占12.2%;河南省產量609.94萬噸，占6.82%。從產量絕對值上看，廣東省超過了山東省，躍居產量首位。

　　從生產增速上看，重慶市產量增長34.44%，增速位居首位;廣東省產量增長19.91%，增速位居第二位;江蘇省產量增長10.8%，增速位居第三位;福建省產量增長7.52%，增速位居第四位。

　　廣東省無論在產量還是增長速度上都處于領先地位，而廣西、湖南、河北、河南、浙江、山東造紙產量出現負增長，造紙區域格局分化明顯。

　　2.3 利潤水平分化

　　2014年1～9月全國造紙行業完成累計利潤總額451.28億元，同比增長4.01%。其中，紙制品利潤總額234.9億元，同比增長13.49%;造紙利潤總額222.45億元，同比增長-3.92%;紙漿利潤總額-6.07億元，同比增長-30.63%。

　　2014年1～9月，全國造紙行業主營業務收入利潤率為4.58%，同比增長-0.13%。其中，紙制品制造利潤率為5.91%，同比增長0.23%;造紙利潤率為3.85%，同比增長-0.39%;紙漿利潤率為-6.1%，同比增長-1.08%。

　　紙制品效益水平好于造紙，造紙效益又好于紙漿行業的效益水平，造紙業各子行業的利潤水平出現分化。

　　2.4 內外市場分化

　　2014年1～9月，全國造紙行業完成累計出口量674.80萬噸，同比增長13.04%。其中，機制紙及紙板出口量417.41萬噸，同比增長15.23%;紙制品出口量193.69萬噸，同比增長11.5%。

　　近年來，機制紙及紙板產量低速增長，部分月份出現負增長，表明以國內市場為主體的需求總體低迷;但出口市場保持連續增長，是紙業發展的重要亮點，表明中國造紙產品的國外市場態勢良好。

　　3 強企變革引領產業優化

　　面對經濟新常態，造紙行業沒有怨天尤人，而是不畏困難險阻，抓搶發展機遇，加快轉型升級，不斷創新進取，行業適應市場變化能力逐步增強。特別是行業龍頭企業，弘揚創業傳統，揮灑改革激情，通過產品轉型、技改挖潛、管理增效、跨界發展、占領科技制高點等舉措，走出了一條市場競爭力強、經營效益好的新路徑，開啟了打造與國家要求相匹配、與國際產業規律相適應的造紙行業新格局的變革篇章。以下六個變革案例，對造紙行業如何轉型升級具有重要的借鑒指導意義。

　　案例一：華泰紙業——開啟新聞紙轉型之路

　　作為世界最大新聞紙生產基地，華泰紙業受到互聯網的巨大沖擊。公司面對新形勢，決定總部只保留一臺大型紙機生產新聞紙，對其他傳統新聞紙生產線進行了改造，改產效益更高的新型教材紙、環保型文化紙。

　　淘汰落后產能，改產文化紙，“量身定做”特種紙，這是華泰集團轉型升級的一個縮影。目前公司確定三步走的總體目標：到2015年完成現有產品結構的調整;2017年實現產品轉型，初步建成文化產業園;2020年進一步提升向高附加值的紙品加工、高檔包裝紙替代塑料等方面拓展。

　　案例二：太陽紙業——改造挖潛增效益

　　太陽紙業2014年完成一項技改工程，投資2億元將一臺15年前上馬的年產能不足6萬噸的雙膠紙生產線，改造成生產口杯紙、方便面碗紙的生產線，產量提高到20～25萬噸。新生產線人員減少100多人，產能提高3倍，產品單價也提高近千元。根據太陽紙業三季度業績報告，公司產品綜合毛利率達到19.84%，在上市公司中列居上游。

　　案例三：玖龍紙業——向內部成本控制要效益

　　玖龍將內部成本控制作為年度營運重點。通過不斷加強管理，控制原料成本，降低物流費用，同時一如既往地嚴格控制采購流程、生產成本和資本開支，進一步降低集團經營成本，取得一定成績。此外，通過對紙機改造升級，持續完善產品組合和產品質量，更有效提高產能效益。2013、2014年度，玖龍紙業完成產量1110萬噸，營業收入289.3億元人民幣，實現毛利潤48億元，毛利率達到17.1%。

　　多年前，玖龍紙業張茵董事長說要打造全球最大的包裝紙生產企業，當時人們都感覺那只是一個美好的夢想;今天，玖龍紙業夢已成真，玖龍的發展歷程激勵著中國造紙企業乃至制造業的企業為實現自己的夢想而發奮努力。

　　案例四：世紀陽光——跨界包裝產業拓展新天地

　　世紀陽光公司向包裝界延長產業鏈，建立預印新概念包裝，直接與終端客戶搭建鏈接。公司工程一期已經投產，效益良好;目前正在根據市場需要擴建以預印為主的二期工程，成為集造紙、印刷、包裝、創意于一體的大型包裝產業基地。“陽光新概念包裝解決方案”商業模式新、技術含量高，對傳統業態具有革命性地提升。以概念包裝為中心，陽光紙業集團以商業模式創新為契機，致力打造中國新概念包裝商業帝國。

　　案例五：恒安集團——追隨大數據，管理上檔次

　　2014年3月恒安集團聯手IBM開啟了恒安的第三次管理變革，打造新型大數據管理模式。該舉措旨在通過整個供應鏈的一體化整合，一是減少庫存，減少倉儲;二是把信息集成化、集中化，從整個的運營實現可視化，提高運營效率及服務客戶的效率。同時恒安集團電商業務快速發展，為企業擴大市場占有率做出貢獻。

　　案例六：東升新材料——化軟資產為硬實力

　　上海東升新材料公司以科技立本，擁有近200項國家發明專利。科技類公司向產業進軍，資本是一道門檻，但中國銀行以東升新材料公司的發明專利權做抵押，向公司提供信用貸款，開啟了中國銀行首例對發明專利權抵押貸款業務。在為造紙企業提供優質化學品同時，公司業務蓬勃發展，公司創辦人施曉旦先生也完成了從海外留學生到成功企業家的華麗轉身。

　　當前造紙行業發展遇到了一些小困難。但今天的困難，和企業家創業時的困難相比，根本就什么都算不上。通過強企變革的案例，我們可以深刻感受到紙業征途上企業家們的堅毅、智慧、勤勞以及胸懷。有這些身經百戰的真正企業家們堅定地站在行業的前列，中國紙業又怎能不披荊斬棘，闊步向前!

　　4 互聯時代推動價值躍升

　　全球已進入互聯網時代，互聯網為產業更好發展提供了新的戰略機遇。要跨出傳統造紙思維界限，借用先進技術和思維理念，采取新舉措，鞏固造紙主業，拓展企業發展空間。要做好紙業變革四重奏，即重構生產制造、重構商業模式、重構價值體系、重構行業形象，推動造紙工業的價值躍升。

　　4.1 重構生產制造

　　互聯網時代的最新潮流是德國提出工業4.0版本。這被看作是當前站在全球制高點上的最高的產業戰略。工業4.0的核心是通過“產業集成化”通過互聯網協同設計、協同制造，實現個性訂制、智能制造、提高效益。

　　造紙工業是現代化的大工業生產，國內高端造紙裝備中有一半來自德國，造紙工業最具追隨工業4.0發展方向的條件。要通過工業4.0技術，重構造紙行業的生產制造，大力提高效率與效益，進而提升企業及行業價值能力。

　　4.2 重構商業模式

　　要創新商業模式，實現從生產導向到價值導向的模式重構。要通過外包、協作等形式把固定成本轉變為可變成本，降低經營和財務風險。要從傳統大工業化時代的恐龍型企業組織形態轉變為能夠適應新的商業環境、更具靈活性的新型企業組織形態。

　　4.3 重構價值體系

　　要直面產能過剩，從傳統的硬件擴張向軟件挖潛要效益。從上設備、拼規模、搶地盤到通過富有經驗的專家隊伍的技術診斷，不投資或少投資來實現降低成本、提高產量的新增效益。此外還要通過增加高附加值的產品，來提高企業的價值能力。

　　4.4 重構行業形象

　　要樹立行業新形象，從孤獨造紙到融入社會主流視界。近年來玖龍紙業等一批企業大力捐助公益事業，贏得社會廣泛尊重;太陽紙業作為山東紙業代表，在中央電視臺大型文獻紀錄片《水脈》中，展示了污水治理與環境保護的成果，為行業帶來巨大榮譽。這些中國好企業形象對行業贏得優良發展環境具有重要意義。當然，整個行業良好形象，還需更多的企業來參與。企業要善于運用微博、微信、微視頻，宣傳行業里的正能量。對于一個環保任務繁重的行業，樹立行業良好形象是一項巨大的挑戰，任重而道遠。但我們必須去全力完成，為造紙行業發展贏得更大空間。

　　人類工業文明的歷史只有幾百年，人類有文字記載的文明歷史有幾千年，但是農耕文明卻有數萬年乃至更長的時間，以植物纖維為原料的造紙產業是真正有持久旺盛生命力的、具有無限發展空間的永續產業。在市場引領與技術躍升推動下，造紙行業發奮圖強，正在經歷著舊貌變新顏的重大變革期。

　　因循守舊只能青山埋骨，變革創新方可滄海橫流。祝企業家們抓住時代機遇，積極變革進取，追隨強國之夢，締造百年財富!