RPA保姆級攻略丨RPA概述、功能、優勢、實施、應用

一、RPA的概述

（1）RPA的定義

RPA，即機器人流程自動化（Robotic Process Automation），指的是利用軟件機器人或人工智能助手來模擬和執行人類在數字化環境中的重復性、規則明確且大量的業務流程操作。

它并非是物理意義上的機器人，而是一種數字化的工作流程解決方案（沒有實體）。通過預先設定的規則和邏輯，RPA 能夠自動執行諸如數據輸入、數據處理、文件傳輸、表單填寫等一系列日常的、耗時且容易出錯的任務。

例如，在財務領域，RPA 可以自動從多個系統中提取數據，進行對賬和財務報表的生成；在人力資源方面，它能夠自動處理員工的入職手續、考勤記錄統計等工作。

（2）RPA發展歷程

① 早期發展（20世紀90年代-2000年初）：20世紀90年代末，業務流程外包（BPO）出現。但隨著外包成本提高和數據隱私重要性凸顯，企業開始關注業務流程自動化（BPA）。這期間產生了許多自動化工具，如屏幕抓取工具、Excel宏、業務流程自動化管理等。同時，一些公司將視線轉移到BPA，而RPA作為BPA的最佳實踐方式閃亮登場。此外，在國內誕生于本世紀初的“按鍵精靈”也常被看作是RPA的先驅，它的一些功能與后來的RPA相似。

② 成型階段（2015年-2018年）：從2015年開始，海外眾多RPA公司陸續成立并獲得巨額風險投資，它們的創新形成了當前RPA的主要產品形態。這一階段運用可視化流程拖曳設計、操作錄制等技術，部分替代了傳統依賴編程構建機器人流程的方式，降低了RPA的使用門檻；控制眾多機器人進行任務分配和管理的調度系統也應運而生，RPA的可靠性提升，能夠從事更多、更復雜的流程，開始在大型商業銀行、保險公司及政府機構等贏得市場。

③ 廣泛認可和智能化發展階段（2019年至今）：2019年，Gartner公布的影響企業未來發展的10大關鍵技術中，RPA榮登榜首，受到行業廣泛關注，其作為企業數字化轉型的重要工具，對增強企業競爭優勢至關重要。同年，海外RPA公司UiPath獲得5.68億美元D輪融資，估值達70億美元。國內RPA領域的初創企業實在智能也受到關注，各行各業開始擁抱RPA技術并進行試點應用。同時，RPA與各類人工智能技術融合，試圖突破只能從事簡單重復流程的限制，從事更復雜、更有價值的工作，其中計算機視覺技術和自然語言處理技術是關鍵。

（3）RPA的核心功能

① 流程自動化執行：

能夠按照預設的規則和邏輯，精準無誤地執行一系列重復性的業務流程。例如，在訂單處理中，自動接收訂單、核對信息、更新庫存系統并發送確認郵件。

實現 24/7 不間斷工作，不受工作時間和人力疲勞的限制。比如，在金融交易中，持續監控市場數據并執行交易操作。

② 數據采集與處理：

從多個異構系統和數據源中提取、收集數據。例如，從不同的財務軟件中獲取財務數據。

對采集的數據進行清洗、轉換和整合，使其具備一致性和可用性。例如，將不同格式的銷售數據標準化，以便進行分析。

③ 工作流程協調：

協調不同部門和系統之間的工作流程，打破信息孤島，實現跨部門的高效協作。比如，在供應鏈管理中，協調采購、生產和銷售部門之間的信息流和業務流。

監控流程執行的狀態和進度，及時發現并解決流程中的異常和阻塞。

④ 規則引擎應用：

內置強大的規則引擎，能夠根據復雜的業務規則進行判斷和決策。例如，在信用評估中，根據客戶的信用歷史、收入等因素確定信用額度。

靈活配置和調整規則，以適應業務變化和新的需求。

⑤ 任務分配與管理：

智能分配任務給不同的機器人或人工處理，確保任務的高效執行和資源的合理利用。

跟蹤任務的執行情況，提供詳細的任務報告和績效指標。

⑥ 接口集成：

與各種企業應用系統（如 ERP、CRM 等）進行無縫集成，實現數據的交互和流程的銜接。

通過 API 調用等方式，實現與新興技術（如大數據、云計算等）的融合。RPA保姆級攻略

（4）RPA的組成

常見的 RPA 產品通常包含設計器（開發工具）、執行器（運行工具）和控制器（控制中心）這三大部分。盡管不同廠商對其叫法可能不同，但這“三件套”已成為 RPA 產品的標配。

① 設計器：

機器人腳本引擎：內建腳本語言執行引擎，具備詞法分析、編譯、運行等計算機語言的標準組成組件。它可以內置如 C++、Python、Lua 等語言，外置.NET 適配器，實現其他語言與特定腳本數據類型的雙向自動轉換。

RPA 核心架構：作為 RPA 產品的界面識別器，能夠識別多種界面元素，如 Desktop Application、Web、SAP、Java 等；并且能動態加載自定義識別器，配合抓取工具，可快速實現目標應用的選擇與抓取。

圖形用戶界面：這是一種用戶接口，通過進程間通信（IPC）與相應的引擎進行通信。在 RPA 產品中，它承擔著流程的編寫、開發、調試工作。另外，通過圖形用戶界面與控制中心進行通信，結合 HTTP 與 FTP 協議實現流程的發布與上傳。

記錄儀：也稱為“錄屏”，用于配置軟件機器人。類似 Excel 中的宏功能，記錄儀可以記錄用戶界面里發生的每一次鼠標動作和鍵盤輸入。

插件/擴展：為了讓配置運行軟件機器人變得簡單，大多數平臺都會提供許多插件和擴展應用。

② 執行器：執行器是用于運行已有軟件機器人或查閱運行結果的工具。開發者需先在設計器中完成開發任務并生成機器人文件，然后將其放置在執行器中執行。為保證開發與執行的高度統一，執行器與設計器一般采用類似架構，以機器人腳本引擎與 RPA 核心架構為基礎，輔以不同的圖形用戶界面交互，以滿足終端執行器常見的交互控制功能。

執行器可與控制中心通過 socket 接口方式建立長連接，接受控制中心下發的流程執行、狀態查看等指令。執行完成時，進程將運行結果、日志與錄制視頻通過指定通信協議上報到控制中心，確保流程執行的完整性。

③ 控制器：主要負責軟件機器人的部署與管理，其功能包括開始/停止機器人的運行，為機器人制作日程表，維護和發布代碼，重新部署機器人的不同任務，管理許可證和憑證等。

二、RPA的優勢

與手動作業相比，RPA 具有以下顯著的優勢：

（1）高效性和準確性：

RPA 可以以極快的速度執行任務，并且能夠在長時間內保持一致的準確性。相比之下，人類在處理大量重復任務時，容易因疲勞、分心等因素導致錯誤和效率下降。例如，在處理大量數據錄入工作時，RPA 能夠快速準確地完成，而人類可能會出現輸入錯誤或遺漏。

（2）不間斷工作：

能夠實現 24/7 無休工作，不受時間和節假日的限制。而人類需要休息、休假，無法持續不間斷地工作。這對于一些需要實時處理或對時間敏感的業務流程，如金融交易監控，具有重要意義。

（3）成本降低：

企業無需支付大量的人力成本，如工資、福利、培訓等。長期來看，能夠顯著降低運營成本。例如，對于一些簡單且重復性高的客服工作，采用 RPA 可以節省大量的人力開支。

（4）可擴展性：

能夠輕松地擴展和復制，以適應業務量的增長或新的業務需求。而增加人力則需要更多的招聘、培訓和管理工作。當業務量突然增加時，RPA 可以迅速部署更多的“機器人”來處理工作。

（5）遵循規則：

嚴格按照預設的規則和流程執行任務，不會出現人為的違規操作或偏離標準流程的情況。在合規要求嚴格的領域，如金融監管，能夠確保業務的合規性。

（6）數據處理能力：

能夠快速處理和分析大量的數據，提取有價值的信息。人類在處理海量數據時，速度和效率往往無法與 RPA 相比。比如在大數據分析方面，RPA 可以迅速篩選和整理數據。

三、RPA實施流程

（1）需求分析：

與業務部門合作，深入了解現有業務流程的痛點和需求。例如，財務部門可能面臨大量的發票處理和數據錄入工作，效率低下且容易出錯。

確定哪些流程適合進行 RPA 自動化改造，評估流程的復雜性、頻率、規則明確性等因素。比如，一個每天都需要重復執行、規則清晰的訂單處理流程可能是一個理想的候選。

明確自動化的目標和預期效果，如提高效率多少、降低成本多少等。

（2）可行性分析：

評估技術可行性，包括現有系統的兼容性、數據接口的可用性等。比如，檢查現有財務系統是否能夠與 RPA 工具進行數據交互。

分析成本效益，計算實施 RPA 所需的投資以及可能帶來的收益。假設實施 RPA 需投入 10 萬元，但預計每年能節省人力成本 20 萬元，就具有較高的效益。

識別潛在的風險和挑戰，如流程變更帶來的影響、安全和合規問題等，并制定相應的應對策略。

（3）流程設計：

詳細繪制要自動化的業務流程，包括每個步驟的輸入、輸出和處理邏輯。以采購流程為例，明確從采購申請到貨物接收的各個環節。

設計 RPA 機器人的工作流程和操作步驟，確定如何與現有系統進行交互。

制定流程優化方案，去除不必要的步驟和冗余環節，提高流程效率。

（4）開發與測試：

使用 RPA 開發工具創建機器人流程，編寫腳本和配置相關參數。

進行單元測試，確保每個功能模塊的準確性和穩定性。例如，單獨測試數據提取模塊是否能正確獲取所需數據。

進行集成測試，模擬實際業務場景，驗證整個流程的完整性和準確性。

修復發現的問題和缺陷。

（5）部署與上線：

將 RPA 機器人部署到生產環境，確保其與現有系統的無縫集成。

進行初始的監控和跟蹤，觀察機器人的運行情況，及時解決出現的問題。

對相關人員進行培訓，使他們了解如何與 RPA 機器人協作以及如何處理異常情況。

（6）優化與維護：

根據實際運行情況收集數據和反饋，評估機器人的性能和效果。

對流程進行持續優化，以適應業務變化和新的需求。比如，業務規則發生變化時，及時更新機器人的配置。

定期對機器人進行維護，包括軟件更新、數據備份等，確保其穩定運行。

四、RPA適用領域

銀行：可用于抵押貸款處理、信用卡審批、賬戶關閉、KYC（了解你的客戶）流程、欺詐檢測、總賬驗證、合并報表、交易糾錯、對公開戶、應付賬款查詢、反洗錢、托管清算等。

保險：適用于索賠處理、保單取消、保單數據更新、再保險業務、反饋郵件處理、繳費催辦、審計合規、客戶服務等環節。

證券：包括業務清算、估值處理、夜間清算、清算數據處理、稅收資格確定、貿易監督、服務器重啟、日志遷移等業務。

制造業：可在訂貨處理、在庫管理、物料清單生成、采購訂單管理、故障檢測等方面發揮作用。

物流行業：運單處理、貨物跟蹤、庫存監控、異常件處理等任務可以借助 RPA 實現自動化。

人力資源管理：涵蓋招聘、考勤管理、個稅申報、差旅費用管理、社保公積金結算、工資單發放、離職管理等流程。

電商運營：例如商品管理、售后服務等。

公共部門：可用于政府流程審批、電子化政府、跨部委之間數據打通對接、大數據采集等。

醫療保健：系統間數據傳遞、數據自動錄入、患者數據處理、醫保對賬等。

財務會計：如總賬驗證、合并報表、交易糾錯、對公開戶等。

呼叫中心：支持常見客戶查詢和解決方案的提供，整合客戶信息等。

數據遷移：能將舊系統中的數據提取并轉換為新系統可用的格式。

五、RPA的應用模式

（1）有人值守機器人

也稱為“人工輔助自動化”或“前臺機器人”，需要人工通過桌面程序來觸發自動化流程的執行。其優點是可以靈活安排人和機器人的工作任務，當機器人出現問題時，人工可隨時干預并及時解決。

但缺點是由于需要人參與，而人有休息時間，所以機器人不能做到不間斷運行。并且人和機器人操作同一桌面環境時，機器人處理業務過程中（操控鼠標和鍵盤）人不能參與，只能等待其完成工作后再執行自己的任務，人的時間沒有完全被釋放，可能會降低員工工作量。這種模式適用于復雜流程中需要人機配合的場景，人工處理機器人無法完成的工作，機器人執行標準化、重復性、規則化的操作。

（2）無人值守機器人

也稱為“非人工輔助自動化”或“后臺機器人”，由機器人完全自動化地處理流程，整個過程不需要人工控制。其優點是能真正做到7×24小時不間斷運行，最大限度地利用機器人的時間，也完全釋放了人的等待時間。

缺點是若機器人處理過程中出現問題，只能通過預警方式通知人，人無法直接干預其運行，只能等機器人完成任務后再處理不能執行的任務。此外，能完全實現自動化的流程必須高度規則化，清晰定義每個步驟和各種異常情況，將日常業務流程轉換為規則化流程的工作量大且難度高。無人值守機器人適用于規則明確、高度標準化、極少異常情況的業務流程。

在實際應用中，這兩種模式可以混合使用，企業可同時擁有無人值守機器人和有人值守機器人，不同類型的機器人能在一個平臺上協同工作并實現統一管理。

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