2023年廣東省造紙行業運行情況

1、紙及紙板產量

2023年廣東省紙及紙板產量2478.6萬t，同比2022年增加3.4%，達歷史新高，占全國紙及紙板12965萬t（中國造紙協會統計數據）產量的19.12%。廣東省造紙產業結構較為穩定，種類以包裝用紙為主，其產量占比超過總產量70%。部分新項目的產能在2023年得到完全釋放，拉動了產量的增長。

2、主要紙種運行情況

新聞紙

2023年廣東省新聞紙產量21.61萬t，同比下降26.2%，占全國新聞紙產量的27.01%，占比較2022年有所減少。2023年全國新聞紙產量進一步下滑，同比下降11.11%，這一趨勢與數字化、電子媒體的發展緊密相關。廣東省目前僅有2家企業生產新聞紙，分別是廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業有限公司，以廣州造紙集團有限公司生產為主。2023年廣東華泰紙業有限公司生產的新聞紙產量極少，該紙種在廣東省處于供需平衡的狀態。在電子傳媒不斷發展的背景下，新聞紙的總體需求仍在逐年縮減，主要用于黨政宣傳，是具備戰略地位的紙種，有一定的剛需量。由于國外新聞紙在質量、成本上具有較大的競爭力，盡管該紙種沒有列被入2023年進口紙品零關稅調整的清單中，2023年進口新聞紙量達51.24萬t，同比增長10.3%，對國內新聞紙產業沖擊較大。

包裝用紙

廣東省是包裝用紙生產大省，目前已有6家產能達100萬t以上的包裝用紙企業，分別是玖龍紙業（東莞）有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業有限公司、東莞金洲紙業有限公司、東莞市金田紙業有限公司、山鷹紙業（廣東）有限公司，主要產品包括箱紙板、瓦楞原紙、涂布白紙板和灰紙板等。2023年廣東省包裝用紙總產量為1771.94萬t，同比增長3.5%，占廣東省紙及紙板總產量的71.5%。其中，箱紙板產量為720.23萬t，同比增長12.75%，占全國24.88%；瓦楞原紙產量為534.75萬t，同比下降4.76%，占全國18.34%；白紙板產量為300.16萬t，同比下降6.63%，占全國18.14%；其他包裝用紙總產量為216.8萬t，同比增長13.85%，占全國28.72%。2023年上半年，社會需求疲軟，經濟復蘇速度并未達到預期，包裝類紙產品需求全面減弱，進口紙大量增長，包裝用紙廠出現大面積“訂單荒”、庫存壓力大，部分上市企業出現較大虧損，中小型企業頻繁停機檢修。到了2023年第三季度末，在國內傳統旺季、國外包裝用紙生產成本增高、各類產品出口逐漸回歸常態化等因素下，包裝用紙行情出現好轉，企業開工率提高。廣東全年包裝用紙總產量仍有所增長，部分企業實現扭虧為盈，但利潤仍較為微薄，且仍有部分企業虧損。

生活用紙

2023年，廣東省生活用紙總產量129.86萬t，同比增長11.17%，約占全國總產量的10.73%。廣東省生活用紙生產企業數量雖少，但產能集中度和品牌知名度高，產量排名全國前列的生活用紙企業中，維達、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東省，其中維達和中順潔柔品牌在國內外擁有較高知名度，其在廣東省的生活用紙原紙總產能均超過35萬t/a；理文在廣東省的生活用紙原紙總產能約9萬t/a。生活用紙是近年來國內投產的造紙新項目數量最多的紙種，廣東省生活用紙產能也在進一步擴大：亞太森博（廣東）紙業有限公司2022年新增10萬t/a，江門仁科綠洲PM2于2023年初投產，總產能約2萬t/a，以上2個新項目產能在2023年得到充分釋放，生活用紙總產量因此得到較大提升。恒安集團廣東云浮基地年產能24萬t生活用紙項目一期項目于2023年底投產2臺紙機，目前產能6萬t/a，預計2024年再投產6萬t/a，亞太森博廣東基地計劃未來再新上二期10萬t/a的生活用紙項目，未來2年廣東生活用紙產量還會逐步提高。目前，生活用紙企業受原料價格波動影響很大，未來擁有自制漿的企業將更具優勢。2023年，廣東省的大型生活用紙企業依托品牌和渠道優勢，保持平穩運行，產量波動較小，但受國際漿價影響，利潤情況普遍不理想；小型企業不具備品牌優勢，但靈活度和個性化程度較高，不少企業拓展海外訂單，生產定制化產品，實現企業的平穩運行。

文化用紙

2023年廣東省未涂布印刷書寫紙產量為289.02萬t，同比增加13.65%，占全國16.01%。廣東省擁有2家年產能超100萬t的未涂布印刷書寫紙生產企業，分別是亞太森博（廣東）紙業有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中亞太森博（廣東）紙業有限公司于2022年新增45萬t/a文化用紙產能。近年來，廣東文化用紙企業向多樣化方向發展，亞太森博、晨鳴、鴻源等以生產文化用紙為主的企業近年來分別新增生活用紙、特種紙等種類，通過新增高附加值產品開拓不同的市場賽道，創新企業經營方式。此外，廣東華泰紙業有限公司于2023年進行技改，新增文化用紙產品。

3、主要經濟指標完成情況

2023年廣東省造紙及紙制品業工業增加值為538.16億元，同比下降2%；總銷售產值2497.84億元，同比下降8%；營業收入總額為2445.47億元，同比下降9.4%；利潤總額為25.39億元，同比下降26.9%，各項經濟指標均呈現下降趨勢。2023年，國內消費品和出口貿易板塊復蘇緩慢，外加大量進口成品紙在2023年1月1日實行零關稅后價格優勢明顯，沖擊國內市場，造成國內紙品價格下調，尤其是包裝用紙產品，因此對廣東省造紙產業的經濟效益影響極大，直到2023年第三季度才出現緩解跡象，部分企業實現虧損轉盈利，仍有相當一部分企業虧損。

4、行業集中度情況

2023年廣東省造紙行業集中度進一步提升，大型現代化企業數量增加。廣東省紙及紙板年產能超10萬t的造紙企業共43家，其中：10萬～30萬t的企業有21家；30萬～100萬t的企業有13家；100萬t以上的企業有8家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴、山鷹，該8家企業2023年的總產量為1510萬t，占廣東省紙及紙板全年總產量的61%，占比較2022年有所提高，原因是山鷹紙業和亞太森博近2年新項目全面達產。

5、2023年新項目情況

2023年廣東省造紙新項目情況見表1。

表1 2023年廣東省造紙新項目情況

6、節能節水及綠色制造

2023年2月，工業和信息化部、水利部、國家發改委、國家市場監督管理總局聯合發布2022年重點用水企業、園區水效領跑者名單（四部門公告2023年第4號），遴選出74家具備引領示范和典型帶動效應的水效領跑者企業和園區，共有12家造紙企業入選水效領跑者企業名單，其中廣東省有3家企業入選，分別是：玖龍紙業（東莞）有限公司、維達紙業（中國）有限公司、亞太森博（廣東）有限公司，具體情況見表2。

表2 2022年重點用水企業、園區水效領跑者名單（節選廣東造紙企業）

2023年12月，廣東省工業和信息化廳公布2023年廣東省重點行業“能效（水效）領跑者”名單，其中造紙行業4家企業5個產品被評為廣東省造紙行業“能效領跑者”，4家企業5個產品被評為廣東省造紙行業“水效領跑者”。具體情況如表3和表4所示。

表3 2023年廣東省造紙行業“能效領跑者”名單

表4 2023年廣東省造紙行業“水效領跑者”名單

廣東省造紙行業能效和水效整體水平位于國內前列，企業直接生產系統單位產品能耗大部分達到《制漿造紙單位產品能源消耗限額》（GB 31825-2015）先進值水平，單位產品取水量相當一部分達到《用水定額 第2部分：工業》（DB44/T 1461.2—2021）先進值指標要求，部分達到領跑值指標要求。

2023年3月，工業和信息化部辦公廳發布《關于公布2022年度綠色制造名單的通知》，其中，廣東省有2家造紙企業獲得“國家級綠色工廠”稱號，分別是亞太森博（廣東）紙業有限公司和山鷹紙業（廣東）有限公司。截至2023年，先后共有9家廣東造紙企業獲得“國家級綠色工廠”稱號、8項廣東造紙企業產品獲得“綠色設計產品”稱號、3家廣東造紙企業獲得“綠色供應鏈管理企業”稱號，廣東省造紙行業綠色低碳發展走在全國前列。

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