央企AI專題會召開，國內AI算力自主可控建設進程有望加快

紙引未來網訊2月21日盤后消息，國務院國資委于2月19日召開了“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。受該消息刺激，2月22日，AI產業鏈中的央企公司受到資金追捧，國投智能實現20CM漲停，國脈文化、森遠股份、美利云等多股實現一字板漲停，中科信息等多只個股大漲。

央企加速發展AI產業的意義

2月19日，國資委召開“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，強調央企在人工智能產業發展中的重要地位與功能使命，要求央企把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，重點關注算力基礎設施構建與多模態產業賦能。

具體來看：1）要夯實發展基礎底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智能算力中心，進一步深化開放合作，更好發揮跨央企協同創新平臺作用；2）開展AI+專項行動，強化需求牽引，加快重點行業賦能，構建一批產業多模態優質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業生態。

華福證券分析認為，央企具備需求規模大、產業配套全、應用場景多等優勢，央企入局有利于加快完善我國AI產業發展基礎底座，促進形成產業示范項目為其他企業創新提供方向。

央企具有顯著的資源稟賦優勢，有利于集中資源補齊我國人工智能發展短板，央企入局或加速多模態大模型與業態趕超，逐步縮小與海外大廠差距。

專業人士分析認為，政策鼓勵央企參與AI產業建設，一是因為業內人士普遍認為AI是人類第四次產業革命，因此對我國經濟發展的重要性不言而喻；二是，美國時間2月15日，OpenAI發布了文生視頻大模型Sora，使得我國與美國在AI方面的差距進一步拉大，我國AI產業的追趕速度需要進一步加快步伐。三是，我國在AI基礎設施建設方面，存在被卡脖子的情形，國產替代需求迫切。

AI自主可控需求迫切

自2018年以來，美國不斷加強對我國科技投資打壓力度，人工智能為其中重點遏制方向之一。2023年10月17日，英偉達發布公告稱美國政府簽署文件進一步擴大對高密度高性能AI算力芯片出口的限制范圍。

根據Business Insider等媒體過去的報道，中國的云計算大廠從2023年11月開始測試英偉達提供的，符合美國政府管制要求的性能降級版本芯片，結果是并沒有強烈購買的欲望，包括阿里、騰訊、百度和字節等都明顯轉向中國國產芯片。

這其中有性能縮水，國內外芯片差距縮小的原因，更重要的是，美國政府對出口管制的不斷升級已經變成難以預期的行為，對供應鏈的穩定性而言是重大挑戰。

2024年1月26日，美國商務部長吉娜·雷蒙多表示，拜登政府將提議要求美國云計算公司確定外國實體是否正在訪問美國數據中心以訓練人工智能模型，盡全力阻止中國獲得訓練本國人工智能模型的算力。

根據美國聯邦公報的信息，2024年1月29日，美國商務部公布了《進一步采取措施處理對于國家緊急情況有影響的惡意網絡活動》文件，擬加強對于IaaS企業向海外公司和個人提供包括AI模型訓練在內的云服務的監管。

該政策文件目前處于征求意見階段，征求意見截止時間為2024年4月29日。該文件擬規定美國的IaaS企業在對外提供云服務時需要執行CIP，即用戶身份信息鑒定流程。

廣發證券認為，美國商務部此次公布的政策文件擬加強對于算力使用者身份的審核，尤其是對于開發AI大模型的海外用戶的情況。這是美國對于優質AI算力資源限制使用的進一步加強。國內AI產業鏈自主可控建設的決心有望進一步加強，國內AI大模型的開發和應用轉而使用國產AI算力和模型服務的動力大大加強，國內AI算力自主可控建設進程有望加快。

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