格隆匯獲悉,9月19日,國際濟豐包裝集團(下文簡稱“國際濟豐”或“公司”)向聯交所主板提交上市申請資料,浦銀國際作為獨家保薦人。
董事有意將融資款項凈額用作下列用途:一是,用于擴大華東及華南地區的瓦楞紙箱廠版圖,包括在浙江省海鹽縣的新生產基地設立制造廠房;在廣東省中山的新生產基地設立制造廠房,及在安徽省合肥的新生產基地設立制造廠房。二是,用于升級生產設備及購置新制造廠房;三是,用作營運資金及其他一般公司用途。
國際濟豐為中國瓦楞紙包裝供應商,具有超過20年的經驗。公司主要在中國從事制造及銷售瓦楞紙包裝產品,包括瓦楞紙箱、紙棧板、展示架、重型包裝及特殊包裝產品;及瓦楞紙板。
根據弗若斯特沙利文,截至2017年12月31日止年度,國際濟豐就營業收入而言為中國第七大瓦楞紙包裝產品供應商。中國瓦楞紙包裝行業市場高度分散,公司于中國的瓦楞紙包裝公司中排名第七,根據弗若斯特沙利文,截至2017年12月31日止年度,就營業收入而言于中國的市場份額為0.65%。
最后實際可行日期,國際濟豐運營十間工廠,分設在華北、東北、華東及華南地區,全皆配備瓦楞紙板生產線,能生產瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產品。十間工廠的總建筑面積約19.61萬平方米。截至2017年12月31日止3個年度,最大產能分別為4.72億平方米、5.554億平方米及5.726億平方米。截至2018年6月30日止6個月,最大年產能為6.156億平方米。
往期財務數據方面,2015年、2016年、2017年及2018年上半年,國際濟豐實現營業收入分別為10.75億元(人民幣,下同)、11.87億元、16.64億元、9.06億元;毛利分別為2.35億元、2.44億元、3.49億元、1.76億元;期內溢利分別為3018.3萬元、5314.5萬元、8589.4萬元、4315.1萬元。
董事有意將融資款項凈額用作下列用途:一是,用于擴大華東及華南地區的瓦楞紙箱廠版圖,包括在浙江省海鹽縣的新生產基地設立制造廠房;在廣東省中山的新生產基地設立制造廠房,及在安徽省合肥的新生產基地設立制造廠房。二是,用于升級生產設備及購置新制造廠房;三是,用作營運資金及其他一般公司用途。