亞洲造紙產業近況與趨勢（五）——馬來西亞

近幾年，由于馬來西亞經濟的穩步發展，紙與紙板的消費需求量年均增長4%～5%，主要來自紙箱用紙板；人均紙與紙板的年消費量持續超過60千克，2013年達到71千克，與中國相近；國內廢紙的回收平均每年增加3%～4%。另外，由于便宜紙的進口及回收紙的短缺，導致國內產能利用率不高，再加上運營成本的上漲，持續影響馬來西亞國內工廠的表現。

一、國內經濟

馬來西亞是擁有2990萬人口的國家（2013年），近幾年經濟穩步發展。2011年GDP的增長率為5.1%，2012年為5.6%，即便外部環境不佳的2013年，GDP仍實現了4.7%的增長。這種增長主要來自于國內的強勁需求。由于有利的就業環境及薪資增長（最低薪資政策的實施），私人消費量在2013年增加了7.6%。同樣地，服務業及制造業企業在國內亦有增長。

2014年上半年，馬來西亞GDP的增長率為6.3%，預期全年將保持在4.5%～5.5%。由于電子業、半導體業的快速發展而使制造業有較快增長；農業因棕櫚油的產量提高亦有強勁表現；其它產業則保持穩健的增長步伐。

二、紙業現狀

1、紙及紙板

2013年，馬來西亞紙與紙板的產量為170.7萬噸，消費量為211.7萬噸，進口量為54.5萬噸，外銷量為13.5萬噸。由于進口了大量便宜的紙與紙板，使國內造紙工業受到嚴重影響。雖然需求量高于供給量，但是進口紙的強勢表現仍影響到國內企業的開工率。進口的產品主要是紙箱用紙板和新聞紙。

2014年全年，預計馬來西亞紙與紙板的產量為165.7萬噸，消費量為209.1萬噸，進口量為56.9萬噸，外銷量為13.5萬噸。雖然2014年上半年馬來西亞國內有強勁需求，但是預計下半年將會因發展中國家的市場不確定性而緩慢增長。進口紙的強勢表現將會持續影響到國內紙廠的產量。

再看人均紙與紙板的年消費量，2011年為63千克，2012年為66千克，2013年為71千克，預計2014年為68千克。人均紙與紙板的年消費量持續超過60千克。

近幾年，馬來西亞紙與紙板的生產量、消費量、進口量、外銷量如圖1。

2、紙漿

近幾年，馬來西亞紙漿的生產量、消費量、進口量、外銷量如圖2。

2013年及2014年，馬來西亞紙漿的產量均維持在24萬噸/年。

馬來西亞每年消費約15～17萬噸的紙漿，主要用于家庭用紙和紙箱用紙板的生產，有長纖和短纖，包括漂白的和未漂白的。

未來進口長纖紙漿將因新的MG紙機投產而增加。沙巴林業外銷闊葉紙漿到印度。

3、回收紙

近幾年，馬來西亞回收紙（廢紙）的回收量、消費量、進口量、外銷量如圖3。國內廢紙的回收平均每年增加3%～4%。進口廢紙主要包括舊瓦楞紙箱、分類的辦公用紙、分類的白帳冊紙、舊新聞紙、舊雜志紙等。由于紙箱用紙板工廠的設備利用率改善，進口廢紙在持續增加中。

2013年，馬來西亞廢紙的回收量為161.8萬噸，消費量為174.0萬噸，進口量為12.2萬噸。2014年全年，預計廢紙的回收量為165.0萬噸，消費量為181.0萬噸，進口量為16.0萬噸。

馬來西亞國內廢紙的回收在持續改善中，但總體供應量仍短缺。由于印刷及廣告業的衰退，回收的辦公用紙與白帳冊紙有明顯的減少。

然而，如果馬來西亞國內能提高產能利用率，在未來幾年供應短缺的問題將變得更加嚴重。

4、未來展望

因馬來西亞預期未來每年有4%～5%的GDP增長率，所以紙與紙板的市場需求預期也會有穩定的增長。然而，因附近國家工廠出口到馬來西亞的紙與紙板便宜，所以國內工廠有可能無法得到相應的增長。目前，便宜的進口產品已經抑制了國內紙廠的設備利用率及產能擴張計劃。

2014年7月14日，新聞紙進口反傾銷的解除，將會導致更多的產品進口。網絡媒體的產生也影響到印刷及廣告業，特別是新聞紙的市場需求，因此，未來新聞紙及印刷材料的需求都將持續下滑。

進口紙與紙板的大量進入，將使馬來西亞國內市場處于持續價格壓制以及影響到產能利用率的提升。因為臨近國家工廠的競爭，可能使馬來西亞國內紙與紙板的產能不會有明顯的增加。工廠將持續維持高存貨，因此紙與紙板的供應將維持在目前的水平。

能源補助的逐步取消以及最低薪資政策的實施，將提高馬來西亞國內工廠的運營成本，因此，當2014年第一季度紙的銷售價格維持穩定時，工廠的利潤將不斷受到擠壓。

在回收紙市場中，除了每人每年持續提高紙與紙板的消費量之外，回收率也將在不斷改善中。然而，因紙箱制造業過去兩年投資于新的產能項目，需求量仍持續超過供給量。我們預計廢紙價格將維持的高點，同時工廠將持續進口以彌補短缺。

紙漿的需求，在2014年年底將因新的MG紙機的投產而增加。

總的來說，馬來西亞的紙與紙板業在2014年將有穩健的增長。便宜紙進口及回收紙短缺將在2014年持續影響馬來西亞國內工廠的表現。