中國造紙及紙制品市場研究顯示紙業正經歷洗牌

　　近期，弗若斯特沙利文（以下簡稱沙利文）的最新研究報告“中國造紙及紙制品市場研究”分析認為，預計到2018年，紙漿國內市場消費額將由2013年的3478億元上升到3854億元，年復合增長率2.07%；紙及紙板國內市場消費額將由2013年的4861億元微升至4941億元，年復合增長率0.33%；紙制品國內市場消費額將由2013年的6710億元增至7400億元，年復合增長率1.98%。總體來看，未來幾年我國造紙及紙制品市場增速緩慢，行業整體景氣度難以得到回暖。

　　產能過剩問題突出

　　當前我國市場整體呈現明顯疲軟態勢，紙漿、紙及紙板這兩個子市場正面臨著較為突出的產能過剩問題。據研究發現，自2011年年底至2014年年底以來，紙漿、紙及紙板兩個子市場的國內市場消費總額分別下降了約14.5%和13.2%。究其原因，一方面是宏觀經濟增速趨緩，國內市場消費需求不斷下降；另一方面造紙及紙制品行業過去幾年的產能釋放，致使當前階段性產能飽和與過剩，行業競爭異常激烈，產品價格持續走低，企業利潤空間極度收窄。因此短期內造紙企業產能擴張的意愿也隨之明顯下降。2011年年底國家發展改革委、工業和信息化部和國家林業局共同發布了《造紙工業發展“十二五”規劃》，明確指出了產能“控制總量”的大方向，同時要求繼續加強淘汰落后產能的力度，達到淘汰制漿造紙落后產能1000萬噸的目標。2015年是“十二五”規劃的最后1年，造紙及紙制品行業面臨的產能淘汰任務和壓力將會進一步加大。

　　沙利文全球合伙人兼大中華區董事總經理王昕認為，造紙及紙制品行業高利潤的時代已經成為過去，行業正經歷重新洗牌，化解過剩產能將是當前該行業急需解決的首要問題。對于健康的大型造紙企業而言，應當找準自身定位，利用資金、技術及規模優勢，實現增長方式的轉變，有望獲得新的市場份額。與此同時，落后產能的淘汰，加之先進產能的補充和替代，將會給造紙及紙制品行業帶來新鮮的血液和動力，提升行業集中度，形成良好的行業循環。王昕表示沙利文長期關注傳統行業的發展與創新，對高能耗、高污染的傳統行業的轉型提出建議；企業唯有通過創新，創造新的業務增長點，才能實現產業升級換代。沙利文幫助企業成長、創新，為加速國家經濟轉型做貢獻，為推動國家綠色GDP可持續增長而努力。

　　此外，“產業結構調整”、“節能環保”、“林漿紙一體化”等行業熱詞也是造紙及紙制品制造企業面臨的發展任務，特別是在當前經濟增速放緩的大背景下，企業應當順勢而為，注重長期穩定發展，做好持久戰的心理準備。

　　龍頭優勢明顯

　　造紙及紙制品行業資金技術密集、規模效益明顯，然而行業的現狀卻是企業數量眾多，規模小而分散。據國家統計局第三次全國經濟普查數據顯示，截止2013年底全國造紙及紙制品企業數量為5.4萬個，全國規模以上造紙及紙制品企業數量為7213個。面對日趨激烈的行業競爭，龍頭企業們憑借大規模的資金實力，提高設備和技術水平，豐富產品結構，提高產品檔次，贏得競爭力。例如，晨鳴紙業認為產品的檔次與質量是影響企業再發展的關鍵因素，因此晨鳴認準造紙業高端產品市場前景廣闊，憑借其強大的企業實力，重點研發高端制品，其中包括高檔銅版紙、高檔低定量涂布紙、高檔白牛卡紙、高檔雙絞線等產線，獲得新的利潤增長點。

　　除了不斷優化產品結構之外，大多數的龍頭企業更懂得把握機會進行產業鏈升級，進一步強化行業領導地位。雖然《造紙工業發展“十二五”規劃》淘汰落后產能的堅定舉措改寫甚至結束了眾多小型造紙企業的命運，但對于大規模的行業企業來說營造了良好的市場空間。例如，自“十五”規劃至2013年以來，華泰紙業先后新建了4條一流的現代化新聞紙生產線，淘汰了6條草漿生產線，同時利用當今新聞紙產能過剩的情況，將兩條先進的新聞紙生產線改造成為高檔文化紙生產線，并關停淘汰了多條落后的文化紙生產線，既降低了生產成本又大幅減少了污染物的產生和排放，鞏固了華泰紙業“環保紙漿”、“綠色造紙”的發展模式。

　　造紙及紙制品行業去產能化階段，是該行業進行結構調整的關鍵時期。行業龍頭企業往往能夠把握時機，通過自主創新，進行產品結構的變化升級，提升工藝水平，揚長避短，平穩度過行業特殊時期。