2016印包企業100強 這些信號在釋放

經過三個月的數據收集與分析工作，《印刷經理人》雜志獨家調研發布的2016中國印刷包裝企業100強榜單如約與大家見面。

　　14年來，百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業的快速成長軌跡，也記錄了中國印刷包裝產業發展、調整、蛻變求新的歷程。新一屆榜單，又釋放出哪些信號呢？

　　業務分布，已成包裝印刷天下

　　出版物印刷：5家

　　包裝印刷：60家

　　其他印刷：4家

　　出版物印刷、包裝印刷：5家

　　包裝印刷、其他印刷：9家

　　出版物印刷、其他印刷：3家

　　出版物印刷、包裝印刷、其他印刷：14家

　　今年百強中單一從事出版物印刷的企業從去年的10家減少為5家，單一從事包裝印刷的企業有60家，單一從事其他印刷的企業有4家。

　　如果將單一業務與混合業務匯總，通盤考察百強企業的業務版圖，涉及出版物印刷的企業有27家（去年為31家），涉及包裝印刷的企業有88家（去年為83家），涉及其他印刷的企業有30家（與去年同）。包裝印刷與出版物印刷此長彼消，包裝印刷的百強版圖在持續擴張，88%的覆蓋率，使包裝印刷幾乎成為百強企業通配的業務標簽。

　　另外，今年榜單中，銷售收入10億元以上的企業由去年的27家增至29家。29家中，2家是由“新華”系演化而來的出版物印刷集團；2家是以票據印刷為主的綜合性集團；其余各家，均為包裝印刷企業或以包裝印刷為主的綜合集團。由此可見，國內強企航母多以包裝印刷為主營業務。

　　2015年不同業務種類百強企業經濟效益對比

　　從表中所呈現的業務圖景，可以看出：

　　其一，包裝印刷企業的經濟效益，好于出版物印刷企業。無論是銷售利潤率還是資金利潤率，包裝印刷企業都遠高于出版物印刷企業。效益水平的持續走弱，逼迫出版物印刷企業各尋出路，開拓業務品類，相當一批企業已進入包裝印刷領域。這也是百強榜中單一從事出版物印刷企業由去年10家減至今年5家的一個重要原因。而報業印刷企業在今年的榜單中，由去年的5家減至2家，更揭示了報業印刷經營的嚴酷現實。

　　其二，在包裝印刷領域，折疊紙盒（主要是煙包、酒包、藥包等企業）仍是高效益類別，但與其他品類的差距已大大縮小，尤其與軟包裝的差距已經不大。繼酒包市場之后，煙包市場的經營壓力也在增大，由此表的效益對比可見一斑。與此同時，紙箱品類一直延續近年走勢，平均效益水平最低。

　　效益，增產未增收

　　為了更真實地反映百強企業的經營變化情況，我們抽出兩年同時在榜的企業，進行更加精準的分析。

　　80家兩年同時在榜企業2015年的銷售收入總額為817.14億元，相比上年增長2.49%，是個微漲的年份。而就個體而言，80家企業中，銷售收入增長的企業有52家，下降的企業有28家。也就是說，三分之一的企業業績下降，5家企業降幅超過20%；三分之二的企業業績增長，最高漲幅者翻番，3家企業超過50%，這些企業均有并購整合動作。

　　收益與收入是否同步增長？這是近年業內人士普遍關心的問題。在前兩年的百強榜中，收入與收益出現了明顯的“背離”趨勢。而今年的80家企業中，兩年均報來各項數據、可資對比的企業有75家。75家企業的銷售收入增長率為2.21%，資產總額增長率為5.55%，工業增加值增長率為4.61%，對外加工貿易額增長率為6.45%，但利潤總額增長率為-2.53%，職工人數增長率為-5.58%。收入與收益增長依然出現了明顯的“背離”之勢：銷售收入微增，資產盤子擴容，外單業務增長，但利潤總額下降，出現增產不增收的無奈局面。

　　我們試圖用更為綜合的經濟效益指標，觀察75家百強企業2年間的收益變化情況。由于利潤總額下降，導致75家百強企業平均銷售利潤率、資金利潤率走低，2015年分別為8.14%與7.17%。但因為減人效果明顯，人均創利潤、全員勞動生產率都有可觀升幅，2015年人均創利潤72692元，全員勞動生產率近22萬元/人。

　　百強企業（75家）2014、2015年經濟效益對比情況

　　談及減人增效，各家殫精竭慮。不過普遍采用的招數，是以機器換人，尤其印后自動化成為重要抓手。這導致印后自動化成為近年投資熱點，盡管由于經濟大勢不好，各家企業在設備投資上頗有躊躇，但涉及印后自動化方面的投資，各家企業下手果斷，在今年的德魯巴展會上，這也是非常明顯的一個特點。以業界員工規模曾經最為壯觀的雅圖仕為例，高峰時曾有2萬人駐廠，而今年的榜單顯示，其員工規模已縮減至13000人。

　　外單，業務平穩

　　在今年的百強榜單中，有53家企業涉足了外單業務，對外加工貿易總額為117.78億元。按照國內印刷業對外加工貿易額800余億元人民幣的總盤子來推算，這些企業是承接外單、進軍國際市場的重要生力軍。

　　53家企業中，對外加工貿易額超過10億元人民幣的企業有3家，分別是深圳市裕同包裝科技股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、鴻興印刷集團有限公司；出口額在1億～10億元人民幣的企業有15家。

　　百強中的出口大戶依然分布在珠三角地區，如深圳裕同、鶴山雅圖仕、鴻興集團、深圳錦勝等；但長三角地區已逐漸成長起一批外單主力，如上海中豪、蘇州明揚、康美包（蘇州）等；而中部地區的外單承接地作用，也開始逐步發揮，出現了一些外單領頭羊，如江西新華等。客觀來講，北方百強承接的外單量還很小，部分企業有少量試水。

　　2015年，珠三角爆出一些企業倒閉、關門的消息，外單經營形勢也頗為嚴峻。我們以百強為觀察視角，看看其中承接外單的企業，2015年的外單經營形勢到底如何。承上所述，去年與今年均在榜、可資縱向對比的百強企業有80家，其中，去年有外單業務的企業有41家，今年有43家，說明試水外單的企業在增加；去年外單經營額在80家百強銷售收入中的占比為12.77%，今年為13.01%，穩中略升；同時，80家百強的銷售收入之和同比增長2.49%，但對外加工貿易額同比增長4.46%。這一切均表明，在百強范疇，外單業務尚屬平穩；而未來時期在行業整合、調整的過程中，百強企業能否匯聚更多的外單業務量，尚待觀察。