2014年北京印刷業統計數據及業態分析

2015年5月6日，由北京日報印務有限責任公司、北京新聞印刷物流產業基地主辦的“風口上的工業+——印刷企業轉型升級融合發展”研討會隆重召開。會上，北京印刷協會理事長任玉成發表了題為“轉型發展要有緊迫感”的精彩演講。在演講中，任玉成發布了2014年北京印刷業統計數據，并對當前北京的印刷業態進行分析，還談到了對北京印刷業轉型發展的思考等問題。以下為任玉成的全部演講內容。

　　各位領導，各位同仁：

　　大家下午好!

　　今天研討會的主題是風口上的工業+，印刷業的轉型升級融合發展。選題很有針對性。李社長讓我作個主題發言，感到難以勝任。結合北京地區印刷行業情況，談談個人的一些拙見，僅供大家參考。

　　一、北京地區印刷企業2014年度統計數據

　　2014年，北京地區印刷企業(含出版物印刷、數字印刷、專項印刷、包裝裝潢印刷、其它印刷)共計1664家，比上年減少5家。主營業務收入302億元，同2013年基本持平。

　　利潤總額30.5億元，比2013年增加1.7億元，增加5.9%;資產總額474.3億，比2013年增加7.4%;年末人數65022人，比2013年減少3214人。

　　北京印刷業各細分領域情況。

　　出版物印刷上報企業總數670家，比2013年增加5家;主營業務收入127.5億元，比上年增長3.9%;利潤總額11.7億元。

　　包裝裝潢印刷上報企業總數297家，比2013年增加5家;主營業務收入107.90億元;利潤總額10.09億元。同比下降9、4%。

　　數字印刷上報企業62家，比2013年增加了19家;主營業務收入4.14億元，利潤總額-58萬元。

　　專項印刷上報企業總數82家，比2013年減少10家。主營業務收入1.66億元，利潤總額57萬元。

　　其他印刷上報企業總數553家，比2013年減少35家;主營業務收入70.04億元;利潤總額7、9億元。

　　二、北京印刷業統計數據及當前業態分析

　　1、企業集中度高，市場留給中小企業的空間不斷收窄

　　企業集中度反映的是市場份額在產業中的分布狀況，企業集中度高是指市場份額的大部分集中在少數企業手中。2014年北京地區主營業務收入5000萬以上的企業只有101家，占企業總數的6.06%，而主營業務收入達227.3億，占全部企業主營業務收入的近71.2%。主營業務收入1000萬以下的企業1296家，占企業總數的78%，主營業務收入33億，僅占全部企業主營業務收入的11%。

　　其中，出版物印刷主營業務收入上億元企業25家(上年度23家)，占出版物印刷企業總數的3.7%，主營業務收入62.5億元，占出版物印刷總收入的49.0%。

　　包裝裝潢印刷主營業務收入上億元企業20家(上年度20家)，占包裝裝潢印刷企業總數的6.7%，主營業務收入69.5億元，占包裝裝潢印刷總收入的70%。

　　2、產能嚴重過剩，企業盈利空間越來越小

　　印刷是競爭性的行業，開辦一家印刷企業合不合算，要看占用了多少資產，辛苦一年賺了多少錢。

　　目前，北京印刷企業投資回報在不同細分領域和不同類別企業差別很大，情況也很復雜，我們就用企業分類的兩大板塊出版物印刷和包裝裝潢印刷來談這個問題。

　　首先看一看出版物印刷的情況。2014年出版物印刷企業資產總額244億元，利潤總額11.7億元，以資產總額為基數的資產利潤率為4.8%。看起來這個指標還說得過去，但是，從25家資產總額2億元以上的企業情況看，問題就出來了。這里面有5家企業的資產利潤率在10%以上，最高的達42.22%。其他20家企業的資產利潤率低于10%。需要說明的是，這25家企業中，有的并不是以出版物印刷為主業的，但統計歸類還在其中。

　　這僅僅是25家規模較大的企業，而北京地區有665家出版物印刷企業，說明絕大多數出版物印刷企業的資產利潤率低于銀行1年期存款利率，是作為分母被平均的。書刊印刷的平均利潤率僅為3%左右。
　　教材、教輔占了北京出版物印刷的50-60%，現在以教材印刷為主的企業就像做月餅一樣，忙一陣子就沒活兒了。由于廣告業經費逐年下降，網絡傳媒對紙媒體廣告的沖擊，紙質期刊每期印量是逐年萎縮的，在招投標競爭中，工價不斷下壓。

　　再看一看包裝裝潢印刷的情況。包裝裝潢印刷企業資產總額129.5億元，利潤總額10.9億元，以資產總額為基數的資產利潤率為8.40%。資產3億元以上的有8家，以資產總額為基數的資產利潤率10%以上的企業有4家，其中最高的達50.66%。資產3億元以下1億元以上的企業有25家，其中也不乏包裝印刷的大咖。

　　包裝印刷是不是就可以高枕無憂了?一些擁有專利技術的企業或從事特種證書、體彩、煙包等業務的企業日子確實滋潤，但多數企業的日子也很艱難，每年都有一些企業入圍，也有很多企業退出。未來包裝印刷將從以“印”為主轉為以“包”為主，體現包裝的本能，減少過度包裝造成的資源浪費。

　　三、對北京印刷業轉型發展的思考

　　這些年來，北京印刷業的轉型取得了很大進展。北京市新聞出版廣電局《北京地區印刷行業發展報告》指出，北京印刷業目前有五大領域在全國領先。

　　精品出版物印刷領域，雅昌、新華、華聯、盛通、利豐雅高長城等出版物印刷企業的精裝圖書、高檔彩色期刊印刷工藝居國內先進水平。

　　藝術品高仿真復制領域，榮寶齋、圣彩虹、北京雅昌、圖文天地、東方寶笈等一批印刷企業形成了各具特色的高仿真印刷復制工藝。

　　安全防偽印刷領域，中融安全印務、中標方圓印刷、北京東港安全印務、大唐微電子等智能卡印刷等企業掌握了一批具有自主知識產權的安全仿偽印刷技術，北京印制的金融票據、銀行卡、彩票等各種安全防偽印刷產品遍及國內外市場。

　　數字印刷和印刷數字化領域，北京印刷業正在向高度光機電一體化、數碼化、網絡化，集成眾多跨行業技術的高新技術產業方向轉變。

　　綠色印刷領域，在綠色印刷認證培訓服務、嬰幼兒讀物綠色印刷、綠色印刷產品質量檢測等方面推出了一系列扶持措施，有力地促進了綠色印刷的普及推廣。目前北京取得綠色印刷資質認證的企業達93家，居全國首位。2013年北京率先實現了中小學教科書綠色印刷全覆蓋，優秀少兒讀物綠色印刷品不斷增加，一批出版、印刷企業得到了政府的獎勵，產品產量大幅度提高。

　　但是我們也要看到，北京印刷業的發展目前還面臨著很多困難，從根本上解決這些問題要靠轉型升級。我從以下幾個方面談一談這個問題。

　　1、北京印刷業轉型升級的迫切性

　　無論是經濟的轉型還是產業的轉型，所針對的根本問題都是要轉變發展的方式，提高發展的質量，從而實現發展的可持續性。

　　印刷業目前存在的最大問題是同質化競爭帶來產能過剩，產能過剩帶來無序競爭，無序競爭造成資源浪費。這種業態顯然不符合環境友好、可持續發展的要求。這種業態下最受傷害的是國有企業，一批國企退出，外文印刷廠、化工出版社印刷廠、地質印刷廠、北京印刷三廠等。外企民營也有退出的，如日邦、畫中畫等。留下的開工不足，無論是退出還是開工不足，都是資源的浪費。不僅是國企，民營企業也普遍存在開工不足的問題。產能過剩造成效益低下，技術研發、技術改造投入不足，環境保護投入不足，可持續發展的基礎脆弱。特別是北京作為首都，近年來新的城市定位，又給印刷企業帶來巨大壓力，土地和人工成本高，環境壓力大。北京印刷業人均勞產率雖然近年來不斷提高，達到45萬元左右，居全國首位，但仍與發達國家有2到3倍的差距。

　　北京地區1600多家印刷企業，多數企業處于這種狀態。因此，必須全力推進產業的轉型升級和企業的轉型升級，在政府政策支持、政策引導下，通過市場競爭淘汰落后產能、落后工藝和落后企業，促成健康新業態的早日成型。

　　2、北京印刷業轉型升級的大環境日趨優化同時也存在著嚴重的環境壓力
　　一是出版單位的企業化改制為印刷企業提供了公平競爭的市場環境和聯手發展的經濟基礎。

　　北京出版統計資料反映，2012年，北京圖書出版單位237家，占全國的40.86%。圖書出版種數占全國的43.39%，期刊出版種數占全國的31.05%，報紙出版種數占全國的13.40%。

　　在內容生產為主導的出版印刷產業鏈中，出版單位的行為是印刷企業的風向標。近年來，出版單位的企業化改制邁出了實質性的步伐，在肩負意識形態安全責任的同時，更加注重經濟效益，形成了內容生產和印刷加工合作的經濟基礎。

　　網絡出版、手機閱讀對傳統出版造成了很大沖擊。2012年底，我國手機閱讀用戶達2.91億人，閱讀規模達55.9億元，比2011年增長33.7%。因此報業印刷受到的沖擊很大，印量逐年下降，平均下降達9.8%。2012年北京地區數字出版實現增加值208.3億元，同比增長8.5%。因此，出版單位更加注重選題內容和按需出版印刷。我們也確實看到，在推行按需出版印刷和綠色印刷等方面，出版單位更愿意與高端印刷企業和綠色印刷企業合作，并且取得了一定成效。

　　二是信息技術的高速發展，為印刷企業的轉型開辟了新的通道。

　　印刷企業的“觸電”雖然目前在國內還沒有看到更多的成功案例，但業界堅信實體印刷企業與互聯網融合的大方向是正確的。尤其是在單憑印刷技術已經很難解決業內諸多難題的情況下，依托印刷技術與高速發展的信息技術的結合，創建融入時代發展潮流的商業模式，成為印刷企業從傳統印刷加工營銷模式死胡同中突圍的選項。

　　互聯網+在印刷業做些什么?怎么做?都是業內研究和探索的問題。我認為互聯網+起步最早、效果最好的是報業。

　　目前出版社正在推進的是人教出版社教材印制的網絡發印已推出;印刷企業的網上營銷如蜂印網;江蘇鳳凰集團的數字印刷POD平臺;供應商推出的印貓網;印刷家;江蘇大道電子商務的印刷器材網購等。

　　三是疏解非首都核心功能，京津冀協同發展上升為國家戰略，為北京印刷業的發展帶來了歷史機遇和挑戰。

　　怎樣看待北京疏解非首都核心功能、疏解人口壓力、疏解資源壓力、疏解環保壓力、政府負面清單管理更加嚴格、經營成本不斷加大給企業帶來的壓力?環保政策對北京印企的壓力極大，即將出臺的VOC排放標準，2015年-2016年為每立方米50毫克，2017年為每立方米30毫克，這將是國際上最嚴格的排放標準。近期還要出臺VOC排放收費政策，標準收費是每公斤20元，超標排放每公斤40元。

　　我認為這既是挑戰也是機遇，可以給行業形成倒逼機制，給企業形成倒逼機制，適者生存，強者發展，有助于我們行業和我們企業強身健體。通過淘汰落后產能、落后工藝和落后企業，有助于打破印刷業長期以來由于產能過剩，行車不分道，快車快不了的僵局，有利于把更多的資源集中到高端優勢企業手中，從而提升行業整體的素質。

　　京津冀一體化協同發展，為三地印刷業的政府主管部門、行業協會、印刷企業在更廣闊的區域里優化企業布局，實現特色聚集，提升產業素質，聯手打造區域印刷業升級版提出了新的課題。

　　3、對企業轉型發展的看法

　　如何思考印刷企業的轉型發展呢?我們不能簡單地理解，原來我做報業的，現在增加書刊印刷;原來做出版的轉向做利潤率相對較高的包裝印刷或安全印務，這僅是結構調整，且成功率不高，在這方面我們是有教訓的。改革開放后，不少企業在這方面進行了嘗試，但幾乎是失敗。

　　當前印企轉型，我們的思維方式要更開放一點，要研究印企新的市場定位，新的有效資源的整合，新的經營模式，新的效益增長點。

　　要立足本專業，挖掘自己的優勢資源，揚長避短，以較小的投入，實現印企效益的最大化。

　　產業的轉型發展和印企轉型發展上，我們把2013年稱為“覺醒的2013”把2014年稱為“行動的2014”。全社會都認可2013年迎來了大數據時代和互聯網改造傳統產業的強勁形勢。2014年更是令人眼花繚亂。印刷業內一些勇敢的先行者在擁抱大數據試水?印刷上展開了實際行動，例如江蘇鳳凰出版集團的數字印刷、北京的京華虎彩、京師印務、中教圖、天津的長榮健豪等。
　　傳統印企在轉型方面也有很大突破，例如：中國印刷集團將新華印刷公司與中國出版集團整合，將PS版生產與二膠重組，發展數字印刷，較強科技研發建設，開發車公莊建成“新華1949”文創園。再如，北人集團為擺脫近年虧損，企業進行了轉型，保留優勢產品報輪、平版膠印，開發數字印刷和機器人心產品，利用土地資源開發戶外運動文創園，進行管理瘦身，現已扭虧。小型企業奇良海德公司把傳統印刷通數字印刷結合，服務出版和社會印件，經濟效果提升。

　　對企業轉型發展，我只能講點看法，不能說是建議。

　　一是企業轉型發展，首先要清楚自己想干什么，能干什么，我們不可能把目標客戶一網打盡，只要能夠網羅足夠的客戶就是成功的。有較穩定業務來源的企業，首先要在精細管理、降低成本、適當進行技術改造和做好服務上下功夫，要確保生存，再探索發展的途徑。

　　有人把現在的形勢比作印刷業的戰國時期，合縱連橫都是為了生存發展壯大。當前有一種趨勢，業內的、業內外的強勢企業或縱向聯合，或橫向聯合，做大數據，做云平臺，打通產業鏈，他們的目的是什么?他們實際上是在做一種總部輕資產，聯盟重資產的商業模式。能夠做輕資產的只是極少數的強者，絕大多數企業只有加盟和不加盟的選擇。所以，對多數企業來說，首先要把自己的事情做好，把自身做強，才能進退自如。

　　二是企業轉型發展要盡量躲開同質化，要謹慎涉足不熟悉的領域，要做特色，千萬別和大老虎爭食。北京雅昌借助印刷技術的優勢和IT技術的優勢向文化創意產業轉型，是目前業界公認的成功轉型范例。現在也有跟進的，我不想潑冷水，但我覺得在小眾受體領域同質發展更要謹慎，避免形成叫好不叫座的局面。

　　三是鼓勵印刷企業與出版單位聯姻。北京已經有出版單位收購外地印刷廠的案例，有條件的印刷企業與出版單位聯姻，也可以探索與網絡出版的聯姻，與電子、光學業的聯姻。日本凸版、大日本印刷兩個公司銷售額分別在150億美元，但傳統印刷產值只占30%，其它收入都是印刷技術在其它產業中拓展的收入。強強合作打通產業鏈，可以創造雙贏。

　　四是傳統印刷的融合發展。

　　結構調整轉型升級是傳統產業適應經濟新常態必選的重要功課。在包括印刷業在內的一些傳統行業圍繞結構調整轉型升級，著手制訂“十三五”規劃時，提及最多的一個詞就是“融合發展”，也有說“融合轉型”的。

　　去年8月份中央全面深化改革領導小組第四次會議審議通的《關于推動傳統媒體和新興媒體融合發展的指導意見》，另一個是今年4月份國家新聞出版廣電總局、財政部聯合印發的《關于推動傳統出版和新興出版融合發展的指導意見》。

　　以單一紙媒體印刷為主的加工方式和以撒出業務員跑單為主要營銷模式的傳統印刷，同質化的競爭已造成了產能的過剩和資源的浪費，已經不能適應經濟新常態。當前這個問題更加突出，市場競爭激烈，業務空間收窄，企業效益下滑，除了少數服務特種需求、有壟斷色彩的企業以及成功轉型的企業，多數印刷企業的經營十分艱難。

　　印刷業整體上是一個競爭性行業，我們更應該立足于業內的明見明識，加快傳統印刷的融合發展和轉型。實際上，這些年來已有一些印刷企業融合發展轉型的成功案例，更有一批勇敢探索的實踐者。

　　對出版物印刷企業來說，產業鏈上端傳統出版與新興出版融合發展已成轉型定勢，雖然紙質出版物不會消亡，但紙質出版物印刷的發展空間肯定相應收窄了，我們出版物印刷企業如何對應?

　　融合發展為傳統印刷開辟了一個非常寬泛的轉型調整空間。我們這幾年見過傳統印刷企業向文化創意產業轉型，傳統印刷企業依托互聯網的融合發展，還有很多產業鏈、業內外融合發展的案例，如印刷與出版的資產整合，印刷企業與設備制造企業的資產整合，跨界的技術合作等，這都體現了新經濟時代“一切都有可能”的特征。融合發展的空間之大，肯定還有很多我們沒想到、未探索的領域，未知領域給包括印刷業在內的傳統產業的創新發展提供了更大空間。《北京日報》4月22日報道，老牌雜志社《讀者》與跨界傳媒合作，將自己過去30年獨家提供的300篇文學作品改編成影視作品。我們希望看到，這樣的故事也能在印刷業講述。

　　以不變應萬變是權宜之計，而謀變、善變在態度上是積極的，在機會上也應該是更多的。